通過那幾場比賽后，兔子仍不死心，想戰勝烏龜，便對森林政府提出和烏龜再比一次。于是，它找來幾個朋友，想把烏龜攔住。烏龜出去散步的時候，聽見了它們的談話，于是便找到了兔子。對它說：“兔子大哥，知道我為什么比你跑的快嗎？因為我背后的殼，才比你快！”兔子馬上跑回家做了一副鐵龜殼，穿了上去。到了第二天，兔子沒等到天亮就到了比賽現場。心想：這次我準能贏你啦！裁判一聲令下，兔子像射了出去的箭一樣，跑向終點。

烏龜穿上像兔子皮毛一樣的衣服，戴上兔子的耳朵，活像一只小兔子，慢吞吞地走了過去，走了一段路，兔子被它的同伴攔住了，而烏龜卻被另外兩只兔子抱了起來，火速沖向終點。等在那里的動物朋友歡呼起來，他們以為兔子這次終于勝利了。想不到烏龜脫下衣服，摘下耳朵，這下大家都傻了，原來贏的仍然是烏龜。烏龜對兔子說：“兔大哥，如果你不耍小把戲，勝利的就是你啊！無論做什么事情，都要腳踏實地，耍小把戲，是不行的！”兔子聽了烏龜的話，恍然大悟，說：“龜小弟，我們做好朋友吧，我是不會放棄的，下次再比吧！”